模塊自定義
模塊化是個相當(dāng)有趣的概念，就拿我們都熟悉的臺式機組裝為例，你可以根據(jù)自己的使用需要和預(yù)算來選購零部件，然后組裝出一臺最適合自己的計算機。WiseCRM365亦如此，你可以根據(jù)需要去搭建自己想要的功能，市場通用客戶銷售管理已經(jīng)很難滿足現(xiàn)代大多企業(yè)的要求了。
（1）自定義模塊：系統(tǒng)除自帶常規(guī)模塊之外可增加自定義模塊，以顏色區(qū)分模塊類型，模塊內(nèi)容、功能、關(guān)聯(lián)性可自由設(shè)定，實現(xiàn)客戶所需功能。
（2）自定義字段：模塊中字段類型多達十四種，模塊中添加字段數(shù)量無上限，充分滿足工作需要。其中字段名稱，顯示方式，字段屬性均可自定義設(shè)置，滿足工作操作習(xí)慣。已有模塊中字段也可進行新建、修改、刪除等操作，滿足工作變動。
（3）自定義頁布局：一鍵拖拽已有字段調(diào)整位置，分欄線可將布局細化讓模塊更整潔，勾選即可一鍵同步到移動端，移動/PC一步完成。
數(shù)據(jù)歸集
數(shù)據(jù)歸集是指，在兩個存在多對一關(guān)系關(guān)系（包含主從關(guān)系）的實體之間，當(dāng)對多方（或從方）執(zhí)行特定的操作（如修改、審核）時，將多方（或從方）的數(shù)據(jù)按照一定的聚合計算方法（如求和、取最大、取最小）去更新一方（或主方）的數(shù)據(jù)。
例如，自定義A單和B明細兩個實體，兩者為主從關(guān)系，當(dāng)增加／刪除／修改明細B時將各條明細的小計金額合計后存儲于A單的總金額字段，此功能即可用數(shù)據(jù)歸集來實現(xiàn)。
又如，自定義金牌代理商X和金牌代理商訂單Y，并建立Y到X的多對一關(guān)系，當(dāng)金牌代理商購買一次產(chǎn)品后，將Y的購買日期更新到X的最近購買日期，將Y的購買金額累加到X的累計購買金額，將所有該金牌代理商的Y訂單的數(shù)量更新到X的累計購買次數(shù)，此功能也可用數(shù)據(jù)歸集來實現(xiàn)。
數(shù)據(jù)歸集讓數(shù)據(jù)不僅僅是個數(shù)字，數(shù)據(jù)歸集讓這些數(shù)字產(chǎn)生新的價值，生成更多的有效數(shù)據(jù)，而不是通過人工進行數(shù)據(jù)整理計算。在一個CRM系統(tǒng)中如果沒有數(shù)據(jù)歸集有很多操作便顯得很繁瑣，除了需要有這個功能之外還要有它的靈活性，每個企業(yè)功能不一樣，歸集方式不同，這對CRM的系統(tǒng)要求更高。
字段映射
模塊之間的很多字段是具有關(guān)聯(lián)性的，兩個模塊的字段值相同每次新建修改都要去操作兩次無疑是多余的，將兩個字段之間設(shè)置映射關(guān)系，設(shè)置觸發(fā)模式，觸發(fā)后就自動由源字段映射到目標(biāo)字段。
分類數(shù)據(jù)
企業(yè)的客戶可能來自各行各業(yè)，世界各地需求性質(zhì)都有可能不同，為了更好的管理客戶。WiseCRM365為企業(yè)提供分類管理方式，可將客戶或產(chǎn)品等按照不同屬性值進行分類，地區(qū)、行業(yè)不同所需的銷售模式都可能不同，通過分類企業(yè)可整合分析，分配銷售服務(wù)人員采用合適的工作方案。
審批流程
系統(tǒng)中很多動作都能通過配置觸發(fā)相應(yīng)的流程，這大大提升了企業(yè)的流程化應(yīng)用，讓所有的工作均可在特定的業(yè)務(wù)流程中進行操作，并且流程審批可和相關(guān)模塊進行管理，這就意味著銷售、費用、請假等多種審批都能在系統(tǒng)中進行，WiseCRM365所能讓客戶享受的是審批名稱、審批步驟、應(yīng)用部門人員、應(yīng)用模塊都可手動設(shè)定，結(jié)合需求靈活運用。
定制首頁
WiseCRM365首頁提供多個面板自由切換，面板內(nèi)可指定主要數(shù)據(jù)組件，九種展現(xiàn)方式突出數(shù)據(jù)分析結(jié)果，組件可關(guān)聯(lián)到模塊，點擊即可進入查看詳細數(shù)據(jù)，通多對組件大小、位置進行調(diào)整制作一個符合工作所需的首頁。
WiseCRM始終堅持創(chuàng)新有實效的功能應(yīng)用，讓CRM能在企業(yè)中體現(xiàn)真正的應(yīng)用價值，幫助企業(yè)提升銷售業(yè)績。為了讓各行各業(yè)都能將WiseCRM落地使用，WiseCRM365能夠在標(biāo)準功能的基礎(chǔ)加以定制，滿足各企業(yè)需要。