上海惜創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司主要為上海、杭州及周邊各類企事業(yè)單位、社會組織機(jī)構(gòu)提供財務(wù)管理、稅務(wù)咨詢、財務(wù)決策支持服務(wù)，以及互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)支持等服務(wù)。隨著業(yè)務(wù)拓展，客戶量的增長，上海惜創(chuàng)企業(yè)表示需要提高自身的專業(yè)服務(wù)以及執(zhí)業(yè)質(zhì)量內(nèi)部管理等問題，為公司高效發(fā)展做有利支撐，攜手WiseCRM365為其制定了一站式全業(yè)務(wù)管理服務(wù)平臺的解決方案。

1.WiseCRM365可根據(jù)公司實(shí)際情況自定義業(yè)務(wù)流程。按照業(yè)務(wù)種類將客戶進(jìn)行分類管理，并為各業(yè)務(wù)設(shè)置進(jìn)度軸，業(yè)務(wù)員可按照業(yè)務(wù)進(jìn)程實(shí)時更新業(yè)務(wù)進(jìn)度軸，跟據(jù)所屬業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)可以定義每個節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)備資料，產(chǎn)出資料和辦事流程。

2.上海惜創(chuàng)業(yè)務(wù)復(fù)雜，其會計人員初步整理并提交材料對原始憑證進(jìn)行審核，面對大量材料提交，可以使用系統(tǒng)客戶管理模塊為每個客戶創(chuàng)建檔案，方便客戶的資料交接，詳細(xì)記錄每一次資料交接過程，流轉(zhuǎn)過程有記錄，方便領(lǐng)導(dǎo)和管理崗檢查客戶資料在庫情況，有效避免資料遺失問題，控制風(fēng)險。

4.所有代理記賬數(shù)據(jù)均通過訂單管理中查看，與代賬有關(guān)的收款項(xiàng)目必須錄入訂單管理回款記錄下，增加審批流程代賬價格調(diào)整模塊、代賬移交審批、核稅管理、年報公示記錄等，代賬主管、財務(wù)首頁對所有代賬客戶費(fèi)用明細(xì)清晰了解，為了數(shù)據(jù)有效整合統(tǒng)計，精簡業(yè)務(wù)流程操作流程，使用更加方便，減輕工作量，使公司業(yè)務(wù)流程管理上得到提升。
4.服務(wù)進(jìn)程實(shí)時查看，服務(wù)人員、管理層多方信息共享，提升服務(wù)人效、讓客戶體驗(yàn)更好。

規(guī)范的財稅服務(wù)幫助企業(yè)規(guī)范化運(yùn)營，通過管理模式的變化，采用信息化手段精細(xì)化管理，內(nèi)部管理協(xié)同，采用信息化手段提高運(yùn)營效率，并進(jìn)行人員結(jié)構(gòu)的合理配置，在信息技術(shù)支持下，通過集約化的管理實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的規(guī)模化增長，提高競爭力。