雅利（上海）資產管理有限公司設立于2012年，總部坐落于上海浦東陸家嘴證券大廈，是一家致力于創新型投資業務的專業資產管理公司。公司以證券投資為出發點，依托銀行、基金、券商、信托等各類平臺，業務范圍涵括股票投資、定向增發、市值管理、借殼業務、融資租賃等。 為推動公司客戶管理系統優化，雅利資產需要對客戶管理進行集中管控，通過長期的方案選型，最終選擇WiseCRM365，攜手共同打造數字化平臺，服務于雅利資產戰略發展需要。

在對客戶進行整體管理與服務的過程中，WiseCRM365系統會記錄客戶的各類數據，在數據方面，除了基本的數據快速記錄、分類、保存、調用等還可以做到數據的分析，讓數據以圖形圖表的方式呈現直觀易懂，業務員可以根據收集到的數據進行客戶行為分析，幫助雅利資產管理以及更好地服務客戶實現針對性營銷，有效管理各種線索和客戶資源，始終保持高效率的客戶溝通與客戶跟進。

WiseCRM365系統的客戶生命周期管理，幫助雅利資產企業快速整理客戶信息，自動跟進業務流程，讓繁瑣的工作變得更加簡單，管理層也可以隨時清楚的了解業務跟進情況和客戶信息情況，并能夠對潛在的問題及時作出解決的方法，便于作出智慧決策，從而實現促進客戶生命周期的過程，最終促成交易。通企業內部、客戶、以及合作伙伴關系，實現上下游信息的互聯互通，真正賦能企業內部管理、市場、銷售、服務全流程管理、全場景數字化價值鏈。

雅利資產通過WiseCRM365客戶關系管理系統定制流轉規則，流程自動流轉，深挖數據、協同辦公，各種應用相互之間協調工作，達到提高辦公效率、降低成本，配置靈活、表單和流程可編程，提供高度自由個性化定制、幫助企業實現智能化、數字化轉型。